多选题

在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。

A客户理财意识的不足之处

B解决财务问题的条件和方法

C自己的能力范围

D银行等金融机构的相关制度体系

E了解

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

在接触客户、建立信任关系阶段，理财师需要告知客户的理财服务信息有( )。

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多选题

理财师与客户建立信任关系需要注意的内容包括（）。

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多选题

专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有（　　）。

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多选题

理财师与客户建立关系时，需要注意（）。

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单选题

理财师的工作流程六个步骤依次是（）。(1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况；(3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务；(5)明确客户的理财目标；(6)接触客户，建立信任关系。

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