首页 试题详情
多选题

理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。

A对服务对象非常明确

B对客户的风险态度进行分析

C了解客户及其家庭主要成员的背景情况

D清楚客户需要理财服务的初衷是什么

E对客户的财务状况搜集资料

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    理财规划厘清服务对象初步需求需要做到( )。

    答案解析

  • 单选题

    综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象初步需求理财在这一阶段要的事情不包括(  )。

    答案解析

  • 单选题

    厘清服务对象初步需求时,理财需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。

    答案解析

  • 多选题

    提供优质的客户服务理财规划需要遵循( )。

    答案解析

  • 单选题

    在进行投资规划的时候,理财规划需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。

    答案解析

热门题库