了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（　　）。 Ⅰ．婚姻状况 Ⅱ．重要的家庭和社会关系 Ⅲ．工作单位与职务 Ⅳ．个人兴趣爱好和志向

多选题

了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证，下列属于客户基本信息的有（ ）。

答案解析

单选题

了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有（　　）。Ⅰ．婚姻状况Ⅱ．重要的家庭和社会关系Ⅲ．工作单位与职务Ⅳ．个人兴趣爱好和志向

答案解析

单选题

证券公司向客户提供证券投资顾问服务，应告知客户的基本信息不包括（）。

答案解析

单选题

在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。

答案解析

单选题

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是(　　)。①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标

答案解析