首页 试题详情
单选题

理财规划师在与客户进行会谈时,“第四步”要做的是()。

A理财规划师首先应该向客户说明什么是现金规划

B收集与客户现金规划有关的信息,如客户的职业

C根据收集到的信息,引导客户编制月(年)度的收入一支出表,用表格的形式反映出客户的基本情况

D确定现金及现金等价物的额度

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 单选题

    理财规划客户进行会谈,“第四”要做的是()。

    答案解析

  • 单选题

    客户会谈之前,理财规划需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料,通常这些材料不包括()。

    答案解析

  • 单选题

    理财规划客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料,这些资料不包括()。

    答案解析

  • 多选题

    一般来讲,理财规划客户进行理财规划的过程中,应当遵循()原则。

    答案解析

  • 单选题

    基于稳健性原则,理财规划一般不鼓励客户通过()进行子女教育规划

    答案解析

热门题库