单选题

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。

A深入了解客户

B出具专业理财规划报告书

C全面评估客户的财务问题

D提出自己的见解和建议

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要做的是（　　）。

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多选题

专业理财师的工作目标和重心有（　　）。

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单选题

下列选项中，属于专业理财师工作目标和重心的是（）。

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判断题

专业理财师的工作重心是投资顾问。（　　）

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问答题

某银行要对高端客户理财经理的胜任特征模型进行研究。该职位要求理财经理具备丰富的业务知识、持续学习各类理财产品的能力，能通过多种方式积极开拓、挖掘、获取高端客户；能根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案；能根据客户的理财目标和投资偏好．有针对性地向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标；做好客户跟踪维护工作．通过各种手段提高客户的满意度，确保高端客户不流失。（1）如果使用专家评分法进行胜任特征模型研究，请列出详细步骤。（2）PCI指标考评步骤。

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