(中级)银行从业资格

(中级)个人理财最新试题

（）是确保客户人生不同阶段的需求得到满足的重要手段。
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理财师对所属机构的介绍通常是标准化的文本，需得到（）的审核通过。
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理财规划书的制定要求理财师以（）为中心，以系统规范专业的方式完整地体现金融理财服务为客户带来的益处。
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近年来，海外发达国家的理财行业对“金融消费者权益保护”越来越关注，纷纷要求从业人员向客户进行（）。
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法律声明文件必须和现行的相关法律、法规和规章制度等保持一致，通过理财师所在的金融机构（）的审核，并由该部门根据监管要求对其进行及时更新。
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理财规划书的其他内容包括附录，以下选项中不属于附录的内容是（）。
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理财规划书的最后部分是（）。
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利益披露通常是以（）的名义进行披露。
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（）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。
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在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定未来（）的家庭主要支出预算。
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在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。
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在理财规划书中，现阶段的各项支出预算的建议中“现阶段”主要是指（）。
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在理财规划书的制作过程中，全生涯模拟仿真表的内容不包括（）。
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为了整个理财规划书的紧凑性，通常会把全生涯模拟仿真表放在（）中。
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在描述客户的需求和目标的时候，理财师应该（）。
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（）是贯穿整个理财规划的一个重要的内容。
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在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后，理财规划书就进入了（）的部分。
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理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质，并在理财规划书中要强调（）。
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现阶段的各项支出预算就是指在理财规划正式实施后一年内的（）。
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理财规划书的主要内容不包括（）。
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