证券投资顾问

证券投资顾问业务最新试题

在消费管理中，应注意理财从（　　）开始。
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以下关于投资规划的说法错误的是（　　）。 I实物投资称间接投资，指对有形资产的投资。 II投资的特征是用确定的现值牺牲换取可能的不确定的（有风险的）未来收益 III金融投资也称直接投资，指对各种...
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从业人员在制定投资规划时首先要考虑的是（　　）。
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合理的投资规划是根据客户自身情况制订的风险与收益的（　　）选择。
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投资规划中，进行资产配置的目标是（　　）。
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动态资产配置的目标在于，在不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（　　）。
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制定投资规划时的步骤包括（　　）。 I让客户认识自己的风险承受能力 II确定客户的投资目标 III实施投资计划 IV根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划 V监控投资计划
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政府机构进行证券投资的主要目的是进行宏观调控和（　　）。
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孙先生有女儿、儿子、儿媳、孙子，某年儿子出车祸意外身故，孙先生在临终前立了一份遗嘱，把财产都留给女儿。孙先生的儿媳不服，向法院起诉要求继承孙先生财产。此例中涉及到（　　）。 Ⅰ．法定继承Ⅱ．遗嘱继承...
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人生事件规划包括（　　）。 Ⅰ教育规划 Ⅱ就业规划 Ⅲ失业规划 Ⅳ退休规划
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退休规划的误区有（　　）。 I计划开始太迟 II对收入的估计太乐观 III投资过于保守 IV对费用的估计太乐观
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为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（　　）两种。
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进行退休生活合理规划的内容主要有（　　）。 Ⅰ工作生涯设计 Ⅱ理想退休后生活设计 Ⅲ退休养老成本计算 Ⅳ退休后的收入来源估计
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教育规划的分类有（　　）。 I未来教育规划 II职业教育规划 III子女教育规划 IV近期教育规划
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商业养老保险的特点（　　）。 Ⅰ风险收益水平较低 Ⅱ流动性一般 Ⅲ退保成本较高 Ⅳ品种多
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遗产规划策略的选择（　　）。 I尽早做出安排 II及时调整更新遗产计划 III尽可能增加遗产额 IV充分利用遗产优惠政策
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客户对财务利益的要求大致有（　　）这三种。 I要求最大限度地节约每年税收成本，增加每年客户可支配的税后利润 II要求若干年后因为采用了较优的纳税方案，而达到所有者权益的最大的增值 III既要求增...
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转嫁的判断标准包括（　　）。 Ⅰ转嫁和商品价格是直接联系的，与价格无关的问题不能纳入税负转嫁范畴 Ⅱ转嫁是个客观过程，没有税负的转移过程不能算转嫁 Ⅲ税负转嫁是纳税人的主动行为，与纳税人主动行为...
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税收规划的目标有（　　）。 Ⅰ减轻税收负担Ⅱ实现涉税零风险 Ⅲ获取资金时间价值Ⅳ提高自身经济利益
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