个人理财最新试题
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- 理财师了解客户的渠道和方法有（ ）。
- （ ）是影响货币时间价值的首要因素。
- 对理财规划方案的评估、修正实际上是理财规划服务的有机组成部分，每次评估和修正可以是局部的，单项的财务安排或投资产品组合的调整，也可能是较大规模或整体方案的修改。（ ）
- 张勇夫妇明年将退休，三个子女均已研究生毕业并组建了家庭，且张勇夫妇有丰厚的储蓄，两个人的支出也比较少。根据这些描述，他们所处的生命周期的阶段是（ ）。
- 理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( ...
- 职业道德一般由行业协会或专业资格认证机构制订、监督执行，它没有法律法规宽泛严格。（ ）
- 理财师工作职责的要求有（ ）。
- 期权费是指期权的执行价格。（ ）
- 与理财顾问服务相比，综合理财服务更加突出个性化服务。
- 贵金属产品投资存在着政策风险,下列不属于政策风险的是( )。