个人理财最新试题
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- 理财师与客户关系的基础是（ ）。
- 理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是（ ）。
- 整个家庭的收入在（ ）达到巅峰，支出相对降低。
- 根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括（ ）。
- 理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括（ ）
- 理财师未经所在机构明确同意的情况下，不得泄露任何所在机构的相关信息，但是可以自行将客户的资产信息提供给与自己有业务往来的会计师。（ ）
- 货币市场是融资期限在（ ）的金融市场。
- 下列（ ）不属于银监会监管职责的范围。
- 理财师必须充分了解客户，不间断的跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议。这是理财顾问服务的（ ）。
- 客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉，从熟悉到了解，从了解到理解的过程。客户关系的基础是( )。